A aventura começa quando o Tom e Jerry encontram um misterioso e brilhante ovo encantado. Mal eles sabem que este ovo foi roubado a um dragão gigante! Não demora muito até que o dragãozinho Puffy, saia do seu ovo e escolha o Tom como a sua mamã. Mas a verdadeira mãe dragão quer o seu bebé de volta, e não é a única, porque entretanto uma bruxa malvada de nome Drizelda rapta o pequenino dragão e desaparece com ele.