No Japão do futuro, com natalidade ultrabaixa, as crianças são valorizadas, mas monitoradas. O Papai Noel é visto como perigoso e banido. Em 25 de dezembro, Kazushige Sanda, descendente do Papai Noel, é atacado pela colega Fuyumura, que quer que ele ache sua amiga desaparecida, Ono. Papai Noel, encontre minha amiga! Para proteger as crianças, Sanda se torna Papai Noel e luta contra os adultos.