Inspirado na história real do palhaço Mandioca Frita. Dirley (Rômulo Braga) é um motorista de ônibus solitário e rabugento que não aguenta mais a vida que leva. Certa noite, ele se depara com Júlio (Murilo Grossi), um idoso misterioso que não possui mais uma memória tão boa. Aos poucos, o momento que deveria ser apenas de abrigo se transforma em uma inusitada diversão pela cidade. Juntos, ao lado da cobradora Edinalva (Isabella Baroz), eles passam a procurar pela identidade do homem.